Per realizzare un progetto di comunicazione in Rete, sia esso un sito di piccole dimensioni o un portale che mette in contatto più punti distaccati sul territorio, occorre un lavoro preventivo di pianificazione.
In questa fase ci si incontra con il cliente per capire cosa egli desidera dal progetto: ecco Jeffrey Zeldman descrive questo momento:
"...Ancor prima di sedervi intorno a un tavolo per il brainstorming con il vostro gruppo di lavoro, dovete fare in modo che il cliente esponga in maniera chiara e ben delineata gli obiettivi del sito: gli serve per la vendita online? Se sì, qual è il prodotto e chi sono i potenziali acquirenti? Il sito si vuole proporre come portale? Se s', qual è il suo scopo e a chi si rivolge? (...) Questo tipo di responsabilità non è soltanto a carico del Web designer. Parteciperanno all'incontro anche il project manager, programmatori e responsabili del marketing..."

da "Dalla carta al web - istruzioni per l'uso per designer di talento" di Jeffrey Zeldman, Hops Libri, Milano 2001 - pagg 166-167.

E' possibile ridurre il numero di incontri con il cliente fornendogli un sondaggio preventivo: una volta riempito avremo delle linee guida da perfezionare poi negli incontri.
Ecco un esempio di sondaggio preventivo o client survey che Blutech fornisce ai propri clienti.
Una volta definiti gli obiettivi che il progetto deve raggiungere, si passa alla fase successiva: